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    新聞紙半年暴漲125%,包裝紙更猛

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2018-11-27  來源:中國紙業(yè)網(wǎng)  瀏覽次數(shù):5068
    核心提示:  目前,各類紙價(jià)格漲聲不斷,紙為何漲價(jià)呢?是否能夠持續(xù)?接下來還會(huì)有哪些投資機(jī)會(huì)呢?一、紙價(jià)連漲或引投資潮  自2016年下半年以來,造紙已經(jīng)進(jìn)入漲價(jià)周期。而近日來漲勢更加兇悍,全國已有60家造紙廠飆漲,連
      目前,各類紙價(jià)格“漲聲不斷”,紙為何漲價(jià)呢?是否能夠持續(xù)?接下來還會(huì)有哪些投資機(jī)會(huì)呢?
     
    一、紙價(jià)連漲或引投資潮
     
      自2016年下半年以來,造紙已經(jīng)進(jìn)入漲價(jià)周期。而近日來漲勢更加兇悍,全國已有60家造紙廠飆漲,連廢紙價(jià)格都已超過2200/噸,事出反常必有妖,什么原因?qū)е氯绱搜讣驳臐q勢呢?
     
      顯而易見,造紙業(yè)屬于高耗能、高污染行業(yè),而且也具備較強(qiáng)的周期性。屬性決定行業(yè)在股票市場中的表現(xiàn),上漲的原因顯而易見:
     
    1.環(huán)保施壓生產(chǎn)能力剔除
     
      造紙業(yè)作為高污染、高耗能行業(yè),是COD(化學(xué)需氧量)排放的第一行業(yè)和氨氮的第四行業(yè)。在環(huán)保政策趨嚴(yán)的背景下,面臨排污許可證制度“一證式”管理和總量控制等政策的出臺(tái),小紙企受到限制,而紙企享受排污優(yōu)惠。
     
      此外,高耗能也是限制紙企擴(kuò)張的要素,自備電廠在消費(fèi)旺盛區(qū)域的審批受到限制,抑制行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)力來源。進(jìn)而部分產(chǎn)能被剔除,造成供不應(yīng)求。
     
    2.旺季來臨利好疊加
     
      時(shí)值夏季,下游飲品等消費(fèi)品需求明顯提升,包裝紙即將進(jìn)入季節(jié)性需求旺季。提到包裝紙,不得不說的就是拉動(dòng)包裝紙需求的三駕馬車:快遞、出口和消費(fèi)。快遞業(yè)持續(xù)高速增長,出口轉(zhuǎn)暖,消費(fèi)增速趨于穩(wěn)定,由此看來,三駕馬車正在狂奔,包裝紙領(lǐng)域需求旺盛。
     
    3.進(jìn)口限制廢紙緊俏
     
      從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看,進(jìn)口政策限制造紙業(yè)發(fā)展。造紙業(yè)上游是原材料木漿和廢紙,其中廢紙進(jìn)口增速放緩,進(jìn)口廢紙漿占比也從2006年的46.4%持續(xù)下降到2016年的36.5%,可見,長期依賴進(jìn)口的廢紙,進(jìn)口量見頂回落。
     
      近日,管理層又推出進(jìn)口廢紙限額,禁止進(jìn)口特種廢紙,其他廢紙也有限額。此消彼漲之下,國內(nèi)廢紙成為緊俏物品,價(jià)格也就日新月異,再反饋到成品紙上,紙“漲聲一片”也在所難免。那問題來了,這樣的上漲還能持續(xù)么?
     
    二、紙上學(xué)問“不覺淺”
     
    紙價(jià)格當(dāng)然還能維持上漲!為什么這么說呢?
     
      市場環(huán)境依然沒變,促使上漲的供需關(guān)系沒變。剛才也已經(jīng)提到了:造紙行業(yè)去產(chǎn)能政策影響還在持續(xù),產(chǎn)能剔除促使行業(yè)景氣度提升;包裝紙領(lǐng)域需求旺盛,而且還在向生活用紙領(lǐng)域擴(kuò)散;進(jìn)口政策的影響短期不能消除,廢紙的需求有望持續(xù)。
     
      另外,“限塑令”有望升級(jí),作為佳替代品,包裝紙領(lǐng)域景氣度有望提升。當(dāng)然,僅僅是包裝紙領(lǐng)域,造紙還有很多領(lǐng)域,例如文化紙、生活用紙和特種紙等。
     
      相對文化紙,包裝紙和生活用紙的市場就清淡不少,尤其是文化紙領(lǐng)域。局限于無紙化的增長,文化紙下游印刷業(yè)增速已經(jīng)低至冰點(diǎn),創(chuàng)了4.5%的歷史新低,可以想像文化紙領(lǐng)域境況,肯定也得區(qū)分,比方新聞紙價(jià)格半年上升125%;雖生活用紙領(lǐng)域雖不及包裝紙火爆,可是價(jià)格也在上漲,特別是“二胎政策”出臺(tái)后,有關(guān)的衛(wèi)生紙、紙尿褲領(lǐng)域景氣度不斷攀升。
     
      固然,造紙行業(yè)也是有苦難言,造紙工藝的主要問題還沒有解決。雖然造紙術(shù)是我國的四發(fā)明之一,但現(xiàn)代造紙領(lǐng)先技術(shù)卻不在我國,造紙機(jī)器以引進(jìn)為主。然而反過來看,進(jìn)口機(jī)器企業(yè)的排產(chǎn)計(jì)劃能幫助預(yù)料將來生產(chǎn)能力投放狀況,如果生產(chǎn)能力投放過就代表著整體行業(yè)景氣度迎來轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
     
    三、投“紙”此事怎躬行
     
      盡管,造紙業(yè)的核心技術(shù)還沒取得突破,卻也不影響對造紙業(yè)的投資,那應(yīng)該怎么投資呢?可以通過政策利好方向與景氣程度兩個(gè)維度進(jìn)行把握,具體可以側(cè)重兩個(gè)方向:
     
      1.包裝紙領(lǐng)域無論從景氣程度來看,還是發(fā)展?jié)摿砜矗b紙領(lǐng)域需求旺盛,領(lǐng)域內(nèi)企業(yè)優(yōu)先受益。
     
      2.造紙業(yè)細(xì)分龍頭在環(huán)保政策與自備電廠等政策環(huán)境下,去產(chǎn)能有利于的紙企發(fā)展,而限制小產(chǎn)能企業(yè)擴(kuò),也有行業(yè)整合預(yù)期,因此,有利于細(xì)分龍頭企業(yè)發(fā)展。
     
     
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